14 de julho de 2024

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Equatorial será o Investidor de Referência Finalista na oferta pública da Sabesp

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O Governo de SP anunciou nesta sexta-feira (28) que a Equatorial é investidora de referência finalista na oferta pública secundária de ações da Sabesp, com uma proposta de preço de R$ 67,00 por ação, pelo bloco de 15% de participação na empresa. O valor total da proposta pelo bloco foi de R$ 6,9 bilhões.

“Hoje, conforme estava previsto, foi divulgado no cronograma e estava no prospecto, a gente está apresentado o finalista do processo para o investidor de referência, que é a Equatorial. O valor de captação é de aproximadamente R$ 7 bilhões, referente à tranche prioritária de 15% das ações dos 32% que serão transacionados, que serão vendidos. Com isso, a gente pode já ter uma ideia do tamanho e da relevância dessa operação, da dimensão daquilo que está sendo feito”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

A possibilidade de ser aberto um book, com um investidor de referência finalista, já estava contemplada pelo prospecto preliminar publicado em 21 de junho. Neste cenário, é aberto um único book para o mercado. O prospecto previa também o cenário com dois investidores de referência finalistas, com dois books disputando o interesse do mercado, e um no qual não haveria um investidor de referência finalista. Com a proposta da Equatorial, será aberto ao mercado um único book, no qual serão incluídos a Equatorial e o respectivo preço proposto.

O bookbuilding será realizado entre 1 e 15 de julho, inclusive, período durante o qual serão apresentadas intenções de investimento por investidores profissionais pelas ações da Sabesp.

Adicionalmente, investidores pessoas jurídicas e físicas, como empregados e aposentados da Sabesp, poderão fazer pedidos de reserva de acordo com o prospecto preliminar com valores entre R$ 100,00 e R$ 1 milhão. Também existe a opção de investir por meio de fundos de investimento em ações, os fundos FIA-Sabesp. Neste caso, o investimento em cotas do FIA-Sabesp pode ser feito com valores entre R$ 1,00 e R$ 1 milhão. Os pedidos de reserva poderão ser realizados por meio da corretora na qual o investidor não profissional é ou se torne cliente.

“Está tudo dentro do esperado e por isso que a gente fica satisfeito do projeto como um todo, seja da parte orçamentária, seja da presença do finalista, do acionista de referência, que vai nos ajudar, depois de tudo feito, da condição mínima desde que atingida, a ter a melhor gestão, a ter melhor governança a ter um melhor saneamento para o Estado de São Paulo. E esse é o nosso objetivo central, é isso o que a gente sempre vai frisar e isso está muito em linha, está dentro do esperado pelo Estado”, afirmou a secretária Natália Resende.

Próximos passos:

– 1º a 15 de julho: Período de bookbuilding
– 18 de julho: Definição do preço por ação da oferta
– 19 de julho: Publicação do prospecto definitivo
– 22 de julho: Liquidação da operação

Roadshow
O Governo de São Paulo iniciou na segunda-feira (24), em Nova Iorque (EUA), roadshow liderada pelo governador Tarcísio de Freitas, que participa de uma série de encontros com executivos de grupos e fundos globais de investimentos para apresentar o modelo da oferta pública de ações da Sabesp e as próximas etapas do processo de desestatização. As equipes do Governo do Estado e Sabesp terão reuniões pelas próximas três semanas, nos Estados Unidos, Europa e Brasil.

Conforme anunciado desde o início do processo, o objetivo da desestatização da Sabesp é ampliar os investimentos, antecipando a universalização do saneamento nas áreas de atuação da Sabesp no estado de São Paulo até 2029 e reduzindo tarifas para todos, em especial aos mais vulneráveis.

Desestatização da Sabesp
O cronograma previsto no início do processo de desestatização da Sabesp tem sido estritamente cumprido, com pleno diálogo com os poderes e sociedade civil. Em 31 de julho de 2023, o Governo de São Paulo anunciou as diretrizes do projeto – antecipar a universalização, incluir áreas rurais e vulneráveis, e reduzir a tarifa. Em 6 de dezembro, foi aprovada a Lei 17.853/2023, que autorizou a desestatização. O novo contrato de concessão da Sabesp, seus anexos e o Plano Regional de Saneamento Básico foram debatidos com a sociedade entre 15 de fevereiro e 15 de março deste ano, por meio de uma consulta pública e 8 audiências públicas. Após avaliação das 975 contribuições recebidas, os documentos foram aprovados pela URAE-1 Sudeste (Unidade Regional de Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário Sudeste) em 20 de maio de 2024. E desde 21 de junho está aberta a oferta pública, cumprindo o objetivo anunciado de encerrar o processo até julho deste ano.